داستان فیلم در مورد یک زن می باشد که می خواهد با موزیک و نواختن آن شکل زندگی و عادت های خود را تغییر دهد و به انسان دیگری تبدیل شود ...

داستان فیلم به قبل از تشکیل شدن تیم پنج نفره‎ی دفنه ، ولما ، فرد ، شگی و اسکوبی دو باز می‎گردد ، که در آن زمان ولما و دفنه دو دوست نزدیک با ماجراهای بسیار هستند و در مدرسه‎شان به دنبال سرنخ‎های مرموزی می‎گردند و…

نسا پس از اینکه توسط فیلیپ، عشق واقعی‌اش، رها می‌شود، با این امید که بتواند دوباره او را به دست آورد، در مدرسه خصوصی او ثبت‌نام می‌کند.